支持用共享链接发送提案资料，并查看客户的浏览情况
用共享链接发送案件资料（提案书、报价单、案例等）后，客户打开时负责人会收到通知，连哪些页面被认真阅读都会记录在案件履历中。还可以用 AI 起草提案书和审批支援表。
本次更新
- 在案件的「提案资料・附件」中，可将资料分类为「提案書」「見積根拠・仕様書」「会社案内・事例」等，并通过［上传新版本］管理版本。上传后也可以修改名称、分类和备注。
- 点击［共享］可生成无需登录的浏览链接。可选择有效期（1、7、14、30 天、无期限）和是否允许下载，不需要时可以停止。
- 通过［合集共享］可把提案书、报价单、营业资料合并成一个链接发送。
- 客户打开链接时负责人会收到通知，并在「活动与历史」中留下浏览记录。PDF 会统计每页的浏览时长，显示被认真阅读的页面。
- 发送 3 天后仍未被打开的资料所在的案件，可在列表的「资料未浏览」中查看。
- 把「知识库」中的资料［设为营业资料］后，任何案件都可以选用发送。替换为新版本后，已发送的链接也会打开最新版。
- 在案件单据的［新建］中，可以生成［AI 提案书（草稿）］［AI 审批支援表（稟議）］。以活动记录、报价、营业资料等为素材生成草稿，修改后保存为 PDF 即存入案件资料。
- 发送提案书后，案件会自动推进到「提案」阶段（已在更后阶段时不变）。
适用范围
- 行业：小微企业・个人店
- 页面：「销售」>「案件」> 案件详情「案件の書類」
使用方法
- 在案件详情上传资料并选择分类。
- 通过资料的［共享］或［合集共享］生成链接，用邮件等发送。
- 资料被打开时会收到通知，可在「活动与历史」中查看浏览情况。
※ 用 AI 生成草稿会消耗 AI 点数。