提案資料を共有リンクで送り、お客様の閲覧を確認できるようになりました
案件の資料（提案書・見積書・事例など）を共有リンクで渡すと、お客様が開いたときに担当者へ通知が届き、どのページがよく読まれたかまで案件の履歴に残ります。AI で提案書や稟議支援シートの下書きも作れます。
今回のアップデートにより
- 案件の「提案資料・添付」で、資料を「提案書」「見積根拠・仕様書」「会社案内・事例」などに分類し、［新しい版をアップロード］で版を管理できます。アップロード後に名前・分類・備考も直せます。
- ［共有］から、ログイン不要の閲覧用リンクを作れます。有効期限（1・7・14・30 日・無期限）とダウンロードの可否を選べ、不要になったら停止できます。
- ［まとめて共有］で、提案書・見積書・営業資料を 1 つのリンクにまとめて渡せます。
- お客様がリンクを開くと担当者に通知が届き、「活動と履歴」に閲覧が記録されます。PDF はページごとの閲覧時間を集計し、よく読まれたページを表示します。
- 送ってから 3 日開かれていない資料がある案件は、一覧の「資料未閲覧」で確認できます。
- 「ナレッジ」の資料を［営業資料にする］と、どの案件からでも選んで送れます。新しい版に差し替えると、送ったリンクでも最新版が開きます。
- 案件の書類の［作成］から、［AI で提案書（下書き）］［AI で稟議支援シート］を作れます。活動記録・見積・営業資料などを材料に下書きを作り、内容を直して PDF にすると案件の資料に保存されます。
- 提案書を送ると、案件は自動で「提案」ステージに進みます（すでに先のステージにある場合は変わりません）。
対象
- 業種：小規模事業・個人店
- 画面：「営業」>「案件」> 案件の詳細「案件の書類」
ご利用方法
- 案件の詳細で資料をアップロードし、分類を選びます。
- 資料の［共有］または［まとめて共有］でリンクを作り、メールなどで送ります。
- 開かれると通知が届きます。「活動と履歴」で閲覧の様子を確認できます。
※ AI での下書き作成は AI ポイントを使います。