契約の種類の設定・自社ひな形・送付前の承認

概要#

種類の設定 で、自社でよく使う契約の種類をそろえます。業態を選ぶと種類のセットがそろい、種類ごとに呼び名・自社の立場・自社の契約書（Word）をひな形にできます。送付前に管理者の承認を必須にすることもできます。

手順#

1. 請求・契約 → 契約 の 種類の設定 を押します（「契約の種類の設定」）。
2. 業態 を選びます：貿易・卸売／IT・制作／施工・リフォーム／コンサル・士業／人材・紹介／その他。
3. 種類ごとに、呼び名（日本語・中国語）と 新規作成時の自社の立場 を決めます。
4. 自社の契約書を使うときは、自社ひな形 の Word（.docx）から読み込む で登録します。{{甲}} などの変数で、取引先名や日付が差し込まれます。
5. 送付前に確認したいときは、送付前に管理者の承認を必須にする をオンにして保存します。メンバーの送付は、管理者が 送付を承認 してから相手に届きます。

権限#

契約を使うメンバーのロールで、契約書・電子署名 を有効にしてください。無いと「契約」タブが表示されません。

よくある質問#

• 自社ひな形にも「新しい版があります」と出る？：出ません。これは Bookmi のひな形が更新されたときのお知らせです。
• 業態に合う種類が無い：「その他」を使うか、自社ひな形を登録してください。