ロールの編集で「使える機能」をスイッチで選べるようになりました
ロールの編集画面で、「データの範囲」と「使える機能」を選ぶだけで、メンバーが使える機能を設定できるようになりました。あわせて、権限がない画面を開いたときの表示をわかりやすくしました。
これまでは
ロールの権限は細かな権限の一覧から選ぶ必要があり、どのメニューが見えるようになるのかが分かりにくい状態でした。
今回のアップデートにより
- ロールの編集が「データの範囲」→「使える機能」→「このロールで見えるメニュー」の順になり、機能ごとのスイッチで設定できます。細かな権限は「詳細設定」でこれまでどおり変更できます。
- 「使える機能」のスイッチは、業種ごとのメニューに合わせて表示されます。既存のロールの権限は変わりません。
- 小規模事業・個人店では、「営業」「見積書」「請求書・領収書」「契約書・電子署名」「お知らせ・ナレッジの編集」を個別にオン・オフできるようになりました。データの範囲が「自分のデータだけ」のロールでは、自分が担当する見積書・請求書・契約書などだけが表示されます。
- 小規模事業・個人店では、ロールの作成・変更は「ロールと権限の設定」がオンの管理者だけが行えます。共通のロールは［修正（御社用に）］で御社用のロールを作り、そのロールのメンバーもまとめて移せます。
- 権限がない画面を開いたときは、どの機能の権限が足りないかと、管理者にロールで有効にしてもらう方法を表示します。ロールを設定できる方には［ロールの設定へ］を表示します。
- 管理者がロールを変更すると、画面に戻ったときに「ロールの権限が更新されました」と表示され、メニューが新しいロールに合わせて切り替わります。ログインし直す必要はありません。
- 見積書・請求書・契約書・案件などの詳細を、見られる範囲の外から開いた場合は「このデータは見つからないか、閲覧する権限がありません」と表示します。
対象
- 業種：全業種（「営業」「見積書」などのスイッチとロールの作成・変更の制限は小規模事業・個人店のみ）
- 画面：「ロール管理」（小規模事業・個人店は「設定」>「ロール」）
ご利用方法
- 「ロール管理」を開き、変更したいロールを編集します。
- 「データの範囲」と「使える機能」を選びます。
- 「このロールで見えるメニュー」で表示されるメニューを確認して、保存します。