取引先・連絡先
取引先の今を一目で確かめる方法、顧客・仕入先・官公庁を区分で分けて見る方法、取引条件・期限の記録、会計の取引先台帳との連動、名刺管理アプリや Excel からの連絡先の取り込み。
5 件の記事
- 取引先の今を一目で見る（ハイライト）不動産・中小企業・個人事業主取引先の詳細画面の上に、最終接触・次の予定・社内の窓口・売掛残高・直近 12 か月の請求額が並びます。誰がいつ連絡したか、入金が遅れていないかを開いた瞬間に確かめられます。
- 連絡先をまとめて取り込む（Eight・Sansan・Excel）不動産・中小企業・個人事業主名刺管理アプリ（Eight・Sansan）の書き出しや Excel の顧客名簿を、そのまま読み込んで連絡先にします。会社名で取引先に紐付け、取り込む前に内容を確認できます。
- 取引先を区分で分ける（顧客・仕入先・官公庁）不動産・中小企業・個人事業主営業の顧客も、総務・経理が付き合う仕入先・業者・金融機関・官公庁も、ひとつの台帳で管理し、「区分」で切り替えて見ます。
- 取引条件・窓口・期限を記録する不動産・中小企業・個人事業主仕入先・業者・官公庁ごとに、用件・先方の窓口・締め日と支払日を記録し、契約更新などの期限を取引先に紐づけて一覧で確かめます。
- 会計の取引先台帳と連動する不動産・中小企業・個人事業主会計の「取引先・役員」マスターの得意先・仕入先・借入先は、取引先にも自動で載り、区分が付きます。