スレッドで連絡先を追加・変更する、未読に戻す
お客様の上司や同僚から返信が来たら、署名を読み取って連絡先に追加できます。違う連絡先に紐づいたやり取りは付け替えられ、読み返したいスレッドは未読に戻せます。
対象
- 業種
- 不動産・中小企業・個人事業主
- プラン
- 全プラン
- 機能
- 営業管理
差出人を連絡先に追加する
お客様の上司が Cc から返信したときなど、スレッドのメールの差出人が連絡先に無いと、差出人の横に 連絡先に追加 が表示されます。
- 連絡先に追加 を押します。
- 差出人の名前から 姓・名 が、署名から読み取った 部署・役職・電話 が入っています。確かめて、違うところを直します。
- 追加する を押します。スレッドに取引先があれば、その取引先の連絡先として登録されます。
未登録の差出人のスレッドには表示されません。そちらは「未登録の差出人」で振り分けます(「未登録の差出人からのメールを振り分ける」)。
宛先・CC の人を連絡先に追加する
スレッドのメールの 宛先・CC に並ぶアドレスも、それぞれ誰かが分かるように表示されます。
- 連絡先の人:アドレスがリンクになり、押すと連絡先を開けます。
- 社内の同僚:アドレスの横に 同僚(自分なら 自分)と出ます。差出人が同僚のときも、連絡先に追加 の代わりに 同僚 と出ます。
- 連絡先に無い社外の人:アドレスの横の小さな + から連絡先に追加できます。名前を入れて 追加する を押します。同じドメインの連絡先が取引先に紐づいていれば、新しい連絡先も同じ取引先に紐づきます。
連絡先があるかどうかは会社全体で確かめるので、同僚が登録した連絡先を二重に登録することはありません。
連絡先が付いていないスレッド(同僚の CC から始まったやり取りなど)に連絡先からのメールが届くと、そのスレッドは自動でその連絡先と取引先に付きます。一覧やスレッドの見出しにその連絡先が表示され、連絡先・取引先のページにも出ます。
連絡先を変更する(付け替え)
違う連絡先に紐づいてしまったやり取りを、正しい連絡先に付け替えます。
- 「メール」画面でスレッドを開き、右上の ⋯(その他の操作)→ 連絡先を変更 を押します。
- 氏名・メールアドレス・会社名で検索し、付け替える連絡先の 紐づける を押します。
やり取りは新しい連絡先の履歴に移り、取引先もその連絡先の取引先に変わります。メールの活動の記録もついていきます。紐づいた案件はそのままです。
付け替えられるのは、スレッドの担当者(または全社を見られる人)で、「取引先・連絡先」を使える人です。「自分だけに表示」の連絡先は、見える人だけが選べます。
未読に戻す
あとで読み返したいスレッドは、右上の ⋯ → 未読に戻す で未読に戻せます。一覧に戻り、未読として表示されます。自分が担当で、お客様からのメールがあるスレッドで使えます。
共有リンクの資料が開かれたか見る
こちらから送ったメールに共有リンクの資料があると、メールの下に資料ごとの状況が出ます。
- 開封 ○ 回(最後 …):お客様が開いた回数と、最後に開いた日時
- まだ開かれていません
- 共有を停止済み:リンクを止めた資料
メールそのものが開かれたかどうかは確認しません(「添付ファイルと共有リンク」)。
解決しないときは
ご契約中の方は管理画面のオンラインサポートから、導入前のご相談はお問い合わせフォームからご連絡ください。